告白もせず「姫乃きさら」に振られてしまった形の主人公「望月友也」。落ち込んでいる友也に、「藤原桃花」が声をかける。「ふーこれだから男って……。わたしに感謝しなさい。今からお前に、最上の肉体を与えてあげるんだから……」ゲームのシーンを再現する桃花。ドSな女王様になりきり、マゾ奴○さながらの友也を責め立てる。言葉攻め、乳首捻り、バキュームフェラ、桃花主導の騎乗位セッ○ス。あらゆる快楽の波がおしよせ、満面の笑みを浮かべた友也がその場に沈んでゆく……。心に大きな痛手を負いながらも桃花に慰められた友也は、ゲーム開発マスターアップに向け孤軍奮闘する。連日の猛暑が続く中、バテ気味の女性陣を元気付けるべく友也は「鳳 麗奈」の車を借りて海水浴へと出かける。はしゃぐ女の子達に混じり、満足気な友也。尿意を催し友也がトイレを探していると「こっちだよ」と友也の腕をつかみつかつかと歩いていく「高坂伊織」。ソコは人気の無い岩場の影。あの、トイレは……との友也の問いかけに対し、「ここ、わたしの口がトイレ」と伊織。爆弾発言にうろたえる友也。構わず伊織は友也のモノを味わう様に舐めまわしたあげく、放出された友也の熱い精液、まっ黄色な尿を全て飲み干す。さんざん遊び倒した浜辺をオレンジ色の光が染めていく。海に沈んでゆく太陽を見つめる、きさら。その横顔に見惚れ、きさらに再び恋心を燃やす友也。マスターアップまで残りわずか。ゲームの完成と恋の行方は、果たして……!?
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